La guerra que se libró entre la Iglesia y las Brujas durante cinco siglos terminó finalmente en paz hace muy pocos años. Sin embargo, en los lugares sombríos del mundo, las brasas de ese viejo conflicto aún arden.
En la Real Academia de Magia del Reino de Wenias hay un estudiante con dificultades llamado Sable, que no recuerda nada de su época anterior a su ingreso. Por orden del director Albus, abandonó el reino para viajar al sur del continente, donde los insurgentes antimágicos siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, como parte de un régimen de entrenamiento especial. Le acompañan un grupo de individuos fuertes tanto en habilidad como en personalidad; está la conocida como la Bruja del Amanecer, Roux Cristasse, que busca el conocimiento prohibido de la magia primigenia en el “Grimorio de Zero”, la niña genio Holtz, así como la única bestia de la escuela, Kudd.
