Hace cien años, hubo una gran guerra entre la humanidad y las bestias. Una vez que terminó la guerra, se propuso una tradición anual en la que se tomaría un sacrificio femenino de los humanos para ser comido por el Rey de las Bestias. Esta tradición continúa como el 99º sacrificio. Sariphi, una joven de 15 años, es llevada desde su aldea hasta el reino de Ozmargo, un lugar lleno de miasma donde viven las bestias y está prohibida la entrada de humanos.
Pero Sariphi no es como los sacrificios anteriores. Su optimismo y falta de miedo hacia las bestias y su destino sorprenden al temible Rey. Intrigado por la princesa sacrificial y su historia, le permite vagar libremente por el reino hasta la noche de la revelación, a pesar del posible escándalo. Poco saben Sariphi y el Rey que su breve tiempo juntos ha preparado lentamente el escenario para algo inimaginablemente diferente para el futuro de Ozmargo.
